Auftaktveranstaltung Private Banking Dialog –

Die Auftaktveranstaltung im Rittersaal von Schloss Raesfeld – und damit der erste Private Banking-Dialog überhaupt – hat sich intensiv mit den Möglichkeiten der Vermögensberatung in der Volksbank Schermbeck befasst. Und in einem zweiten Teil hat Simon Römer von der DZ PRIVATBANK fundierte Einblicke in den Schweizer Finanzplatz gegeben – vor allem mit den Anlageoptionen in Schweizer Franken und Gold.   

Das breite Leistungsspektrum im Private Banking bei der Volksbank Schermbeck

Alles im Private Banking der Volksbank Schermbeck ist darauf ausgerichtet, dass Kundinnen und Kunden Entscheidungen bewusst und informiert treffen können. In den vergangenen Jahren sind deshalb die Reporting-Tools und das Angebotsportfolio noch einmal entscheidend verbessert worden. An den Grundpfeilern eines stabilen Vermögens wird dabei nicht gerüttelt: an einer möglichst breiten Streuung auf die Säulen Liquidität, Geldwerte Substanzwerte, Sachwerte und alternative Anlagen. Ein heterogenes Portfolio macht Besitz krisenfest und lässt Anleger ruhiger schlafen. Der Weg dahin ist in der Volksbank Schermbeck nun transparent und jederzeit nachvollziehbar durch ein neues Reporting-Tool: Navigato. Mit Navigato können Anlegerinnen und Anleger ihr Vermögen und dessen Potenzial noch besser beurteilen. Vom Erheben des Status quo bis hin zu Simulationen in die Zukunft ist das neue Reporting übersichtlich und einfach zu verstehen.

Das Team im Private Banking stellte im Laufe des Abends das gesamte Leistungsspektrum der individuellen Beratung vor – von der Liquiditätsplanung über Vorsorge, langfristige Vermögensstrategie, Immobilienberatung bis zu GenerationenDialog und Estate Planning.  Mit dem Ziel, dass Kundinnen und Kunden der Volksbank Schermbeck gut beraten bessere Anlage-Entscheidungen treffen, mit denen sie lange zufrieden sind.

Der Schweizer Finanzmarkt im Fokus – Gold, Aktien, Immobilien und Anleihen

Ein wichtiger Baustein in einem ausgewogenen Portfolio ist Gold. Wer sich kein materielles Gold ins Schließfach legen und auf einen guten Kurs hoffen möchte, konnte sich beim Private Banking-Dialog über ein bewährtes Finanzprodukt der genossenschaftlichen DZ PRIVATBANK informieren lassen: swiss gold plus. Simon Römer, Senior Wealth Manager der DZ PRIVATBANK Schweiz in Zürich, stellte Gold als Krisenwährung vor, die gerade in der Schweiz eine große Rolle spielt. Denn die Schweiz ist mit 80 Prozent Marktanteil die Drehscheibe des weltweiten Goldhandels. Die Splittung – ein Drittel Gold, ein Drittel Schweizer Aktien und ein Drittel Schweizer Immobilien und Anleihen – macht swiss gold plus so attraktiv und stabil.  Und bereits mit 60.000 Euro kann man für swiss gold plus ein Depot in der Schweiz eröffnen. So liegt das betreute Vermögen trotz eines Anteils in der Schweiz bequem in einer lokalen Hand. Verwaltungsaufwand und Steuerkomplexität werden so minimiert. Eine Diversifikation in einen sicheren Markt außerhalb des Euro mit einer geringeren Inflation wurde von Simon Römer aus vielen Perspektiven beleuchtet. Nicht zuletzt investiert man damit in stärkste Währung der Welt.

Die Auftakt-Veranstaltung im Mai 2023 wurde mit einem Get-together im Restaurant Mahl und Meute gekrönt – mit Gelegenheit für intensiven Austausch über das Gehörte mit allen Beraterinnen und Beratern des Private Banking. Auch wenn sich das Konzept des persönlichen Beraters über viele Jahre hinweg bewährt hat, ist das ungezwungene Gespräch mit allen Anlage-Experten ergänzend eine weitere Inspiration und Chance.

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